ATM Grupa pozyskała z emisji akcji 140 mln zł

W związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATM Grupy o emisji 700 tys. akcji serii D z prawem poboru, spółka pozyskała z rynku 140 mln zł.

Ostatnim dniem notowań akcji z prawem poboru był 31 maja 2007.

W dniu 17 lipca 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny ATM Grupa, który został opublikowany w dniu 19 lipca 2007 r. W dniu 24 lipca 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 1 do prospektu emisyjnego

Cena emisyjna akcji serii D została podana w dniu 25 lipca 2007 r. i wyniosła ona 200,- zł za jedną akcję.

Notowanie praw poboru odbyły się w dniach 26-31 lipca 2007 r., a przyjmowanie zapisów w dniach od 1 do 3 sierpnia 2007 r. W dniu 17 sierpnia 2007 r. dokonany został przydział 700.000 akcji serii D.

Do obrotu na rynku regulowanym wprowadzonych zostanie 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 zł każda. Aktualnie na rynku notowane są prawa do akcji serii D.

„Naszym priorytetem jest realizacja szeregu inwestycji związanych z dalszą rozbudową potencjału produkcyjnego oraz konsolidacją rynku producenckiego. Planujemy budowę studiów telewizyjnych w Warszawie i Gdańsku, kolejne zakupy rozbudowujące zaplecze techniczne do produkcji telewizyjnej w technologii HD oraz stworzenie nowych formatów. Obok kontynuacji dotychczasowego rozwoju - w większym niż dotychczas stopniu zamierzamy oprzeć się na działaniach akwizycyjnych w kraju oraz za granicą. Mamy nadzieję, że rozpoczęty, zakupem 100% udziałów spółki Profilm z Gdańska oraz 75% udziałów Studia A z Warszawy. proces konsolidacji krajowego rynku produkcji telewizyjnej będziemy w tym roku kontynuować” – mówi Tomasz Kurzewski, prezes zarządu ATM Grupa SA.

Środki pozyskane z drugiej emisji akcji spółka planuje przeznaczyć na finansowanie bądź współfinansowanie w latach 2007-2009 następujących projektów:

Według danych Zarządu spółki ATM Grupa posiada ok. 12% udział w rynku niezależnej produkcji telewizyjnej, którego wartość szacuje się na 650 mln zł. ATM Grupa uzyskała w 2006 roku skonsolidowane przychody w wysokości 87,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 20% w stosunku do roku ubiegłego. O 74% zwiększył się także zysk netto (z 11,9 mln zł w 2005 roku do 20,8 mln w 2006). Marża operacyjna w 2006 roku osiągnęła poziom 26,5%, a marża netto 23,8%.

ATM Grupa jest liderem produkcji telewizyjnej wśród producentów niezależnych w Polsce, posiadającym wieloletnie doświadczenie na rynku. Atutami spółki są:

• szeroka baza producencka - w oparciu o którą realizuje produkcje: rozwój spółki opiera się w największym stopniu o własne wyspecjalizowane zespoły producenckie
• bogata infrastruktura techniczno-logistyczna do produkcji telewizyjnej
• lider konsolidacji - ATM Grupa realizuje strategię umacniania polskiego rynku producentów telewizyjnych. W związku z coraz wyższymi oczekiwaniami rynkowymi, zarówno pod kątem technologicznym, jak i merytorycznym spółka przeprowadza proces konsolidacji krajowego rynku produkcji telewizyjnej W ostatnim czasie ATM Grupa kupiła 100% udziałów Profilmu – jednej z najdłużej działających na rynku, niezależnych firm zajmujących się produkcją filmową i telewizyjną w Polsce. Dzięki konsolidacji wrocławska firma producencka pozyska dużą grupę utalentowanych twórców: reżyserów, scenarzystów posiadających duże doświadczenie w realizacji programów dziecięcych oraz filmów dokumentalnych. Ponadto ATM Grupa zawarła umowę nabycia udziałów Studia A – specjalizującego się w produkcji seriali telewizyjnych. Studio A szczególne sukcesy osiąga w produkcji gatunków komediowych. Serial „Ranczo” produkowany dla TVP bije obecnie rekordy popularności, a zrealizowana dla Telewizji Polsat 13-odcinkowa seria nowego sitcomu „Halo Hans!” z pewnością osiągnie podobny sukces. Firma ma w swoim dorobku również wiele innych, udanych produkcji, takich jak :„Camera Cafe”, „Kasia i Tomek”, realizowanych dla Telewizji TVN, czy „Miodowe lata” i „Dziupla Cezara” emitowane w Telewizji Polsat. Studio A jest również producentem filmów fabularnych, spektakli telewizyjnych, programów rozrywkowych, talk-show oraz teleturniejów.
• działalność zagraniczna - na targach MIPTV 2007 w Cannes ATM Grupa sprzedała swój produkt „Gra w ciemno” (Clueless) hiszpańskiej telewizji TVE (Televisión Espanola).
• innowacyjność - ATM Grupa upatruje swoją szansę także w rozwoju innowacyjnych form komunikacji z widzem, dlatego wchodzi w główny etap rozszerzania kanałów dystrybucji programów przede wszystkim przez prasę, telewizję internetową oraz telefonię komórkową. Od stycznia 2007 dla portalu Wirtualna Polska.pl tworzy programy do telewizji internetowej. Jest to jedna z pierwszych firm producenckich, która stworzyła tego typu treści wyłącznie na potrzeby Internetu. ATM Grupa podpisała ostatnio umowę przedwstępną o utworzeniu spółki z Agorą. Kapitał zakładowy spółki wyniesie 4 mln zł, a każda z firm obejmie w nim 50% udziałów. Spółka zostanie utworzona niezwłocznie po wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji zezwalającej na jej utworzenie. Działalność spółki będzie w początkowej fazie koncentrować się na produkcji i dystrybucji formatów wideo w postaci cyfrowej udostępnianych przez internet.
• nagrody i wyróżnienia - w konkursie Telekamery 2007 nominacje do nagród uzyskały aż cztery produkcje realizowane przez Grupę ATM: Świat według Kiepskich, Pitbull, Fala Zbrodni oraz Pierwsza Miłość. Na festiwal u filmowym „Wakacyjne kadry” w Cieszynie 2007, w kategorii najlepszy serial sensacyjny zwyciężył „Pitbull”, a w kategorii najlepsza aktorka w serialu sensacyjnym pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Dygant (za rolę Czarnej w serialu „Fala Zbrodni”).

Oferującym akcje spółki ATM Grupa SA jest Mercurius Dom Maklerski.

Harmonogram oferty publicznej ATM Grupa SA: